每日A股推荐复盘 | 2026-07-29
Now let me write the final Telegram-friendly daily review report:
【A 股每日复盘 - 2026-07-29】
昨日推荐 vs 今日表现：
| [-]/[OK] | 代码 | 名称 | 推价 | 昨收 | 今收 | 口1 | 口2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | 002281 | 光迅科技 | 192.85 | 173.57 | 169.26 | -12.23% | -2.48% |
| [X] | 002129 | TCL中环 | 8.65 | 8.55 | 8.62 | -0.35% | +0.82% |
| [X] | 002463 | 沪电股份 | 117.50 | 105.75 | 105.25 | -10.43% | -0.47% |
胜率统计：
- 口径 1 (推价→今收)：0/3 = 0%，平均 -7.67%
- 口径 2 (昨收→今收=判断力)：1/3 = 33%，平均 -0.71%
- 1万本金总盈亏（按推荐仓位加权折算）：-1,124 元（其中 002129/002463 实战可买仓位 约 -385 元 + 6,400 现金留底）
今日盘面（7/29 BJT 15:30 收盘）：
9 大指数 7 正 / 2 微负 — R12 系统性杀跌完全解除：
- 创业板 +1.55% / 深证 +1.10% / 中证 500 +1.09% / 中证 1000 +0.98% / 沪深 300 +0.67% / 上证 +0.40% / 中小 100 +0.30% / 上证 50 -0.27% / 科创 50 -0.87%
- 中小盘反弹领涨，权重偏弱，杀跌主战场（PCB/光模块/存储）仅微跌未明显修复
- 涨停 100（主板 0 / 创业 14 / 科创板 6）= R7 撕裂行情持续（主板 0 涨停）
- 跌停 1 = 抛压完全释放
反思：
- 方向错（核心）：7/28 早参推的 3 只 80% 属昨日 R12 杀跌主战场（PCB/光模块）。7/29 反弹中小盘修复但 杀跌板块余波延续，R6 主题一致性闸门第二次未拦住 — 7/28 应该是"反弹早盘观察 + 重拉今日主线"而非依赖 7/27 收报
- 个股分化：光迅 -2.48% / TCL 中环 +0.82% / 沪电 -0.47% — 硅片赛道相对独立抗跌，PCB/光模块龙头的资金出逃仍在继续（沪电 7/29 跌停级）
- R17 + R12 余波叠加：沪电 7/29 跌停级反馈 R17 7/20 触发后 + R12 7/28 双杀仍有余波，即使反弹日也无法完全翻身
- R8 透支判定生效：7/28 推的沪电 (+4.71%) / 光迅 (+3.24%) 7/28 当日已跟涨透支，7/29 开盘无法承接，全部回吐
新增长期规则（每日最多 3 条）：
- R29：R12 余波次日 9:30 后重新拉当日主线，不要预设"昨日杀跌标的可回踩"
- R30：R7 撕裂 + R12 余波叠加时，"等回踩"必须升格为"开盘 9:30-9:45 板块异动观察 15 分钟确认有资金承接再买"
- R31：picks file
rec_price应改用"标的态对应价"（等回踩时=期望回踩价），不是 9:05 早参盘中价（结构性割裂修复）
明日策略（7/30 早参参考）：
- 状态：R12 完全解除 / R7 主板 0 涨停撕裂持续 / 跌停 1 抛压释放
- 操作：7/30 早参主线 = R9 防御主线（白酒/医药/银行/保险/煤炭）+ 中小盘反弹龙头（光模块/半导体）双线并行，不再沿用 7/28-7/29 单防御基调
- 短线可买上限 2 只（按 R15 余波第 3 日），仓位 15-20%
- 触发条件：R7 解除（主板涨停 ≥ 5）+ 防御板块+中小成长板块至少一个 +0.5%
- 取消条件：开盘 9 指数 ≥ 4 负 / 科创 50 ≤ -3% / 跌停 ≥ 5 / 主板涨停 < 5
- 避开：7/28 杀跌主战场 PCB/光模块龙头（沪电股份等）— 题材受 R17 余波影响，1-2 日内不主动介入
持仓调整建议：
- 现有持仓（如有 7/27 推的 5 只：北方华创 -7% / 歌尔 微跌 / 茅台 +2% / 景旺/兆易 -10% 双跌停）— 景旺 + 兆易双跌停触发 7/28 R12 杀跌 + R17 板块指数跌停双杀，7/29 已严重破位，止损执行（不扛单）
- 茅台抗跌（7/28 +2.37% / 7/29 微跌）可继续持有观察
- 北方华创 1 手 7.7 万超 2 万资金限制，不在推荐池但若仓位已入，等反弹 720-750 区间
⚠️ 本报告非投资建议